CHEP Benelux lonkt naar retail-segment

Private pooling operators, met CHEP als toonaangevend marktspeler, liggen in concurrentie met coöperatieve pooling-systemen à la EPAL. Nu EPAL als dominante aanbieder in Benelux onder druk komt te staan wegens niet zo goedkoop als gedacht, acht uitdager CHEP zijn moment gekomen om meer marktaandeel in te halen. Zeker nu in België retailers als Colruyt en Carrefour overwegen om naar een pool pallet-systeem om te schakelen. In een recent verleden boekte CHEP nieuwe successen bij grootgrutters in Zwitserland (Migros) en Italië (Coop), terwijl in Nederland Albert Heijn onlangs in CHEP’s nieuwe systeem van “declared exchange” stapte.

CHEP is onderdeel van de beursgenoteerde Brambles-groep (Sydney).

Het pallet pool-systeem werd in 1974 in joint-venture met GKN in het Verenigd Koninkrijk opgericht.

Sinds 2001 wordt CHEP evenwel integraal door Brambles gecontroleerd.

De Australische groep voerde een drietal jaar terug een forse herstructering door.

Zo werden onder meer Brambles Industries en Cleanaway afgestoten.

Twee divisies bleven behouden, met name CHEP en Recall, dat in document managaging en archiving bedrijvig is.

CHEP tekent voor zowat 82% van de totaalomzet van Brambles.

Met ruim 12.000 medewerkers in 45 landen noteerde Brambles in zijn jongste boekjaar een omzet van 4 miljard USD (+ 1%).

De pallet-business van CHEP nam daarvan 3,3 miljard USD (+ 2%) voor zijn rekening en redde zodoende de meubelen in een bijzonder moeilijk jaar.

De Automotive-divisie, die binnen de onderneming als afzonderlijke service-line geldt, zag zijn omzet immers met 28% afkalven (lees: 43 miljoen USD minder inkomsten, nvdr.).

“Dat CHEP’s pallet-business het goed deed, heeft in hoofdzaak te maken met de intrede in een aantal nieuwe landen. Zo doen in EMEA Oost-Europa en Duitsland het de jongste jaren bijzonder goed. Sinds een tweetal jaar is CHEP ook actief in India en China,” licht Christophe Campe, country general manager Benelux, toe.

Ook de sterke focus op fast moving consumer goods heeft mee de pil helpen vergulden.

De rationalisatie van de logistieke processen biedt immers kansen voor een pallet pooling-concept als dat van CHEP.

“Voor een pallet pooling-concept à la CHEP is in de Benelux nog heel wat groeipotentieel,” aldus onze gesprekspartner.

Benelux-structuur

CHEP Benelux startte 32 jaar terug zijn activiteiten op.

In Mechelen (België) en Tiel (Nederland) zijn twee rechtsentiteiten actief, die vanuit Mechelen centraal worden aangestuurd.

In België is een service-center werkzaam in Bornem.

Die service centers staan in voor de inspectie en herstelling van de palletten en houden buffervoorraden aan.

Voorts wordt in de Benelux met een vijftal regionaal verspreide subcontractors samengewerkt. CHEP  Benelux heeft 250 medewerkers op de loonlijst.

In Madrid is de centrale planning-dienst van CHEP EMEA gevestigd.

Die tekent voor de monitoring en het centraal beheer van de palletstromen (stockbeheer, planning, herpositionering, optimalisatie van de supply chain).

“Pooling is nu eenmaal een heel specifieke métier die een nauwgezette asset control vereist,” weet Campe.

CHEP’s productenassortiment wordt in drie subgroepen opgedeeld, met name pallets, kratten & containers en een aantal plastic pallets.

Veruit de grootste groep zijn evenwel de houten palletten, die in twee platformen worden aangeboden: de zogenaamde Euro-formaten (800 x 1200 mm) en de 1000 x 1200 mm-palletten.

Op het Europese vasteland zijn vooral de Euro-formaten vrij goed vertegenwoordigd.

Twee concepten

Als private pooling-operator probeert CHEP zich te differentiëren van EPAL, een organisatie die op basis van coöperatieve pooling werkt.

In dat laatste geval brengen de deelnemende partners hun eigen palletten in een gemeenschappelijk pooling-systeem in.

Private pooling-operators zetten uitsluitend eigen paletten op uniforme wijze in, conform een gemeenschappelijke kwaliteitsstandaard.

Wereldwijd beschikt CHEP over een vloot van zowat 300 miljoen palletten, IBC’s  en RPC’s (rigid plastic containers).

Voornaamste klantengroep van CHEP Benelux is de sector van de fast moving consumer goods. Tot de klanten horen ronkende namen als Kraft en Nestlé.

De afzonderlijke Automotive-divisie, met GM en Ford als niet onbelangrijke referenties, wordt centraal vanuit Keulen beheerd.

Het in EMEA goed ingeburgerde EPAL-systeem kampt niet alleen met een kwaliteitsproblematiek maar evenzeer met een kostenprobleem, nu een aantal deelnemende partijen extra-kosten in rekening zijn beginnen brengen, aldus de country manager van CHEP Benelux.

“CHEP streeft marktdifferentiatie na op basis van een full-service dienstverlening en een transparante kostenstructuur, die niet, zoals bij de concurrentie, over de verschillende schakels in de logistieke keten (transporteurs, verladers, retail, …) worden gedeeld,” stelt Christophe Campe.

“Value chain-studies bij een aantal prospects en grote klanten legden een aantal verdoken kosten bloot,” wordt daaraan toegevoegd.

Onafhankelijke studies (Bain, Frauhofer, …) wijzen in het voordeel van het private pooling-concept van CHEP.

“Bij CHEP is sprake van een totaalkost per pallet (lees: directe en indirecte kosten) van 3 tot 4 euro per trip. Bij coöperatieve pooling-systemen blijkt dat kostenplaatje tot 5,5 euro per trip op te lopen,” benadrukt Christophe Campe.

Die vaststelling is voor CHEP Benelux de aanzet om voor verdere uitbreiding van het marktaandeel sterk op het retail-segment te gaan focussen, waar de aandacht voor optimalisatie van de logistieke kosten bijzonder groot is.

Dit alles met de bedoeling het verlies in andere sectoren te compenseren.